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向市場妥協?蘇州銀行IPO擬發行規模“縮水”三分之二

2019-06-19 09:35 國際金融網

  6月17日,蘇州銀行披露了招股意向書,擬在深交所中小板上市,擬發行不超過3.33億股,招商證券和東吳證券為聯合保薦機構,申購日期為6月27日。

  記者注意到,與前兩次報送的招股說明書對比,該行計劃發行的規模“縮水”了三分之二。原因為何?這家銀行的資質究竟如何?

  發行規模縮水

  據悉,蘇州銀行2015年啟動上市計劃,2016年向證監會遞交招股說明書。今年4月25日,證監會公告稱,蘇州銀行首發審核通過,將成為江蘇省第9家A股上市銀行。

  6月16日,蘇州銀行公告稱,已收到證監會關于核準該行首次公開發行股票的批復,核準該行公開發行不超過3.33億股。

  不過,記者注意到,該行于2016年、2017年兩次報送的招股說明書中均計劃發行不超過10億股。對比來看,目前的發行規模約縮減了三分之二。

  對此,蘇州銀行方面回應記者稱,實際發行的總規模將根據發行人資本需求情況、發行人與監管機構溝通情況和發行時市場情況等決定,擬發行不超過333333334股也已獲證監會批準。

  記者梳理發現,此類情況并不少見。2018年8月,長沙銀行的IPO發行股數從最高不超過10億股變為不超過3.42億股,縮水66.25%;彼時,2017年首家過會的銀行——成都銀行披露的招股意向書也顯示,該行由此前的擬發行不超過8億股縮減到不超過3.61億股。

  2016年上市的銀行也曾遭遇發行規模減半。原計劃發行6億股的杭州銀行調整為發行2.62億股,江蘇銀行實際發行11.54億股與原定發行25 .98億股也存在較大差距。

  一位券商人士在接受記者采訪時表示,現在小銀行的信用風險和經營狀況被市場高度關注,新股發行定價和資金募集都會受到限制,為了避免募集失敗和發行后破發,主動縮減募集規模是銀行向市場妥協的結果。

  亟需資本補充

  作為蘇州地區唯一一家具備獨立法人資格的城商行,蘇州銀行近年來資本充足率走低。

  招股意向書顯示,截至2018年末,蘇州銀行資產總額為3110.86億元,貸款及墊款總額為1413.27 億元,存款總額為1926.75 億元;該行在蘇州市開展業務的中資中小商業銀行中,本外幣存款和貸款余額的市場份額均位列第1名。

  從股東情況來看,蘇州銀行的前十大股東多為蘇州本地企業。根據招股意向書,截至2019年4月30日,持有該行5%以上股份的股東為蘇州國際發展集團有限公司、張家港市虹達運輸有限公司、蘇州工業園區經濟發展有限公司,持有該行5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。

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