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清水轉債今日開啟申購 清水轉債申購價值分析

2019-06-19 09:36 金融界

  據最新消息顯示,清水源今日開啟可轉債申購。債券代碼為123028,債券簡稱為清水轉債,申購代碼為370437,申購簡稱為清水發債,轉股價為11.95。那么,清水轉債申購價值怎么樣呢?下面小編就給大家簡單的介紹一下吧。

  清水轉債怎么樣

  河南清水源科技股份有限公司創建于1995年,總部位于河南省濟源市虎嶺高新技術產業開發區,2015年4月23日在深交所創業板上市。公司擁有濟源市清源水處理有限公司、清水源(上海)環保科技有限公司、海南自貿區清水源環境科技有限公司、濟源市思威達環保科技有限公司等9家全資及控股子公司。

  本次可轉債發行期限6年,票息為遞進式(0.6%,0.8%,1.5%,2.0%,2.5%,3.0%),到期回售價為115元。主體評級為AA-,轉債評級為AA-,按照6年AA-中債企業債YTM7.29%計算,純債價值為79.91元,YTM為3.51%。發行6個月后進入轉股期,初始轉股價11.95元,6月17日收盤價為12.05元,初始平價100.84元。

  按照2019年6月17日收盤價計算,清水轉債對應平價為100.84元。目前同等平價附近的山鷹轉債和高能轉債轉股溢價率分別為5.68%和8.11%。考慮到公司當前股價對應的轉債平價接近面值,我們預計清水轉債上市首日的轉股溢價率區間為【6%,8%】,當前價格對應相對估值為107~109元。

  目前水處理劑市場行情低迷,公司產品價格同比下滑,業績有所下滑。考慮到當前轉債平價接近面值,公司在手訂單豐富,產品產銷量增速較快,建議小伙伴們參與一級市場申購,二級市場可以適當配置。那么,清水轉債什么時候上市呢?據小編猜測,清水轉債上市時間應該為7月中旬,中簽收益目前則還未得知。

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